- 保代帮
- 版本：v6.0
- 类别：手机软件
- 大小：17.63M
- 时间：2021-05-11
软件介绍
是款专业为保险经纪人打造出的订单信息扛起。它出示了技术专业、方便快捷的投保管理方法，协助用户专享计划书一键生成，计划书图片配文字，呈现技术专业风彩，有必须的朋友们不必错过。
【关键功能】
1、迅速投保：专享计划书一键生成，计划书图片配文字，呈现技术专业风彩，促使线下推广出单；
线上开单适用，优选流行经代方式，根据保代帮开展线下推广产品网上开单，省时又省劲！
2、教学中心：领域文章内容、展业方法、培训教材、合规管理现行政策，各种技术专业方法干货知识十足；
在线考试系统功能，推进专业技能、迅速新员工入职检验，每时每刻快人一步！
3、客户关系管理：本人客户资料、历史时间计划书状况，清楚一目了然如我所愿；
节假日日提示、生日祝愿，客户关系维护全自动提示，与顾客迎合更密切！
【手机软件特点】
随意展业，它是专为商业保险工作人员设计方案的随意进行保险营销员工作的运用；
手机办公，用户在出外勤人员的情况下能够立即应用手机上妥善处理工作中事务管理；
大量产品，这儿聚集了健康保险、汽车保险、人寿险和财险等大量的产品資源；
产品强烈推荐，可以全自动为用户强烈推荐大牌明星产品、爆品产品和人气值产品等；
私人订制，用户能够线上给自己的随意展业拟订一个私人订制的计划书；
客户关系管理，在这里不但随时随地能够加上新的顾客还能查询每个顾客的保险单状况；
随时随地取现，针对自身展业得到的盈利能够随时随地申请办理取现；
【操作方法】
进入首页点一下产品，各种保险险种的产品随意共享
开启客户列表，可以跟踪和维护保养与顾客的关联
开启计划书，能够制订自身的展业方案
点一下发觉，这儿能够阅读文章行业动态
点一下我的，可以取现自身的收益
【升级日志】
1、提升共享投保功能
2、加上产品新闻资讯检索功能
3、一部分互动提升和UI改善
4、功能修补，更平稳啦
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